Pflichtpraktikum Finanzplanung / Vermögensverwaltung (m/w/d)

Dein Job

Einblick in die Erstellung und Pflege ganzheitlicher Finanz- und Vermögensplanungen für unsere Mandanten;
Unterstützung bei der Aufbereitung der Vermögenssituation und bei Anlagevorschlägen auf Basis unseres evidenzbasierten, passiven Investmentansatzes (ETFs, Indexfonds, prognosefrei);
Mitarbeit bei Präsentationen und Entscheidungsvorlagen für Mandantengespräche;
Einblicke in den Depoteröffnungs-, Honorarabrechnungs- und Order-Prozess;
Kennenlernen einer honorarbasierten, provisionsfreien Finanzberatung – ohne Verkaufsdruck.

Dein Profil

Ein laufendes Hochschulstudium mit Schwerpunkt Finance, BWL, VWL oder vergleichbar;
Ein Pflichtpraktikum im Rahmen Ihrer Studien- oder Prüfungsordnung – bitte im Bewerbungsschreiben kurz benennen (Dauer, Zeitraum, Nachweis der Pflicht);
Echtes Interesse an evidenzbasiertem, passivem Investieren;
Sorgfältige, analytische Arbeitsweise und Freude am Umgang mit Zahlen;
Sicherer Umgang mit MS Office;
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Warum DAGG INVEST?

Echte Einblicke in die Praxis der Finanzplanung bei einem BaFin-lizenzierten, provisionsfreien Honorar-Anlageberater;
Enge Zusammenarbeit mit unserem Team und direkter Kontakt zur Geschäftsleitung;
Ein kollegiales, dynamisches Arbeitsumfeld nahe am Grafenberger Wald;
Bei entsprechender Eignung: Perspektive auf einen Berufseinstieg als Junior Finanzplaner nach Studienabschluss.