Assistenz (m/w/d) Vertragsmanagement / Vermögensverwaltung
DJE Kapital AG • Frankfurt am Main, DE
Ihre Aufgaben
- Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten (u. a. CRM-Systeme)
- Bearbeitung von Änderungen (z. B. Depotüberträge, Vollmachten, Nachlässe, Konditionsanpassungen)
- Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken sowie internen und externen Ansprechpartnern
- Unterstützung der Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft
- Vorbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung von Präsentationen
- Organisation und Optimierung interner Prozesse und Abläufe
- Enge Zusammenarbeit mit dem Orderteam sowie weiteren Fachbereichen
- Mitarbeit an Projekten zur Prozessoptimierung
- Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen
- Ergänzend (Compliance / Regulierung / Recht):
- Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen (insb. BaFin-Vorgaben)
- Mitarbeit bei Compliance-Themen, insbesondere im Vertrags- und Dokumentationsumfeld
- Vorbereitung und Pflege revisionssicherer Dokumentationen und Unterlagen
- Unterstützung bei internen und externen Prüfungen (z. B. Revision, Wirtschaftsprüfung)
- Mitwirkung bei der Umsetzung rechtlicher und regulatorischer Anforderungen im Tagesgeschäft
- Enge Abstimmung mit Compliance-, Rechts- und Risiko-Funktionen
Deine Aufgaben
Ihr Profil
- Kaufmännische Ausbildung oder Bankausbildung, alternativ vergleichbare Qualifikation
- Gute Kenntnisse im Wertpapier- und Fondsbereich oder die Bereitschaft, sich in dieses Umfeld einzuarbeiten
- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Excel, Word und PowerPoint)
- Hohe Kundenorientierung sowie sicheres und freundliches Auftreten
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
- Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Engagement
- Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke sowie Organisationsgeschick
- Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Flexibilität und Bereitschaft, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen (Projektarbeiten)
Damit überzeugst Du
Das bieten wir
- Onboarding & Entwicklung: Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und zahlreiche Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
- Vergütung & Benefits: Attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote (Corporate-Benefits, bezuschusstes JobRad, stark reduziertes Deutschlandticket-Job), ein Betriebsrestaurant am Firmenstandort und regelmäßige kostenfreie Mittagsverpflegung
- Teamspirit: Es erwartet Dich ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
- Hands-On Mentalität: Freude und Motivation am Mitgestalten, Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (bis zu 2 Tage pro Woche)
