Gemeinsam erfolgreich – Ihre Chance bei uns

Willkommen bei Ihrer VR Bank HSH eG! Mit einer Bilanz von 5 Milliarden Euro und 30 modernen Standorten in Heilbronn und Schwäbisch Hall sind wir sehr präsent und gleichzeitig fest verwurzelt in unserer Region. Unser Erfolgsrezept? Innovation und Qualität! Wir sind sehr stolz auf unsere genossenschaftlichen Werte: Fairness, Solidarität und Partnerschaftlichkeit. Unser Team zieht an einem Strang und hält sich gegenseitig den Rücken frei. Ganz nach dem Motto: Was einer alleine nicht schafft, das schaffen W-I-R. Gemeinsam erreichen wir Großartiges! Lassen Sie uns zusammen eine nachhaltige Zukunft gestalten.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Vermögens- und Unternehmensnachfolgeberater (Estate Planner) (m/w/d) am Standort Heilbronn in Vollzeit

Ihre Aufgaben:

Erstellung von Vermögensübersichten inkl. Erbteil, Pflichtteil und evtl. Steuerbelastung anhand spezieller und modernster Software
Unternehmensbewertung nach aktuellen Bewertungsverfahren
Nachfolgeplanung
Koordination und Abstimmung mit Steuerberatern, Notaren oder Rechtsanwälten
Erstellung von Maßnahmenkatalogen zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen
Überleitung der erkannten Optimierungen in den Bereichen Vermögen, Liquidität, Vorsorge und Versorgung an den Kundenberater sowie Identifizierung von Vertriebssignalen
Konsequente Anwendung der geltenden regulatorischen Bestimmungen im Rahmen des jobspezifischen Verantwortungsbereichs
Neukundengewinnung im Bereich Estate Planning durch aktive Ansprache und Empfehlungsmanagement intern wie extern/im Netzwerk

Ihr Profil:

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) und/oder erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbare andere Ausbildung (z.B. Financial Consultant/Planer) oder Qualifikation zum Estate Planner (m/w/d)
Mehrjährige Berufserfahrung als erfolgreicher Vermögens- oder Private Banking Berater (m/w/d)
Umfassendes Knowhow in der ganzheitlichen Finanzplanung und im Vertrieb
Hohe Beratungs- und Akquisitionskompetenz sowie Verhandlungsgeschick
Hohes Maß an Eigeninitiative, Engagement sowie Flexibilität im Arbeitsalltag
Freude am Kontakt mit Kunden sowie ausgeprägte Team- und Kooperationsfähigkeit

Für uns selbstverständlich:

Ein unbefristeter Arbeitsvertrag, der Ihnen Sicherheit gibt – inklusive 13 Gehältern
Attraktive, leistungsorientierte Vergütung sowie vermögenswirksame Leistungen für Ihre Zukunft
Flexibles Arbeitszeitmodell, das Ihnen über 30 Tage Urlaub im Jahr ermöglicht
Die Möglichkeit des mobilen Arbeitens für eine bessere Work-Life-Balance
Eine offene Feedbackkultur und jährliche Mitarbeitergespräche für Ihre persönliche Entwicklung

Das macht uns einzigartig:

Wir investieren in Sie und Ihre Zukunft und setzen auf eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit zahlreichen Weiterbildungs- & Entwicklungsmöglichkeiten
Wir leben täglich das „WIR“ und pflegen ein wertschätzendes Miteinander in einem starken Team
Profitieren Sie von exklusiven Mitarbeiterkonditionen und den deutlich vergünstigten Tarifen unserer starken Partner

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung und auf Sie!

1 Job im Bereich Business Succession Planning in Deutschland

Vermögens- und Unternehmensnachfolgeberater (Estate-Planner) (m/w/d)