Wealth Planner (m/w/d)

Die LGT Bank Österreich

Die LGT Bank Österreich, eine Zweigniederlassung der LGT Bank AG, ist die größte internationale Privatbank in Österreich. In Österreich bieten wir umfassende Dienstleistungen im Private Banking und beschäftigen rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Unsere einzigartige Eigentümerstruktur prägt unsere Unternehmenskultur maßgeblich. Wir stehen für unternehmerisches Denken, Nachhaltigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Vertrauen. Zudem sind wir geprägt durch Werte wie Respekt und Langfristigkeit.

Anfang des Jahres 2024 wurden wir vom Beratungsunternehmen „Great Place to Work“ mit dem 4. Platz unter den 50 besten Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet.

Stellenbeschreibung

• Mitarbeit bei rechtlichen Fragen im Rahmen von Wealth Planning Österreich (Nachfolgeplanung, Vermögensstrukturierung, etc.)
• Übernahme von organisatorischen und administrativen Aufgaben zur Entlastung des Teams (Recherchen, Präsentationen, Korrespondenz, Publikationen)
• Entwicklung von Vermögensstrategien und Prüfung möglicher Strukturen zur Umsetzung der individuellen Ziele unserer Kunden
• Information unserer Kunden in Fragen der langfristigen strategischen Vermögensplanung (Nachlassplanung und Vermögensstrukturierung/Stiftungen, steuerliche Basisinformationen, Umzugsplanung)
• Ansprechpartner für Vermögensplanungsfragen und Begleitung der Kundenberater zu Kundenterminen
• Unterstützung und Sparringspartner für unseren Head of Wealth Planning Manager
• Gemeinsame Präsentation entsprechender Konzepte mit den zuständigen Kundenbetreuern in Kundengesprächen
• Selbstständige und proaktive Abwicklung des Tagesgeschäfts inklusive Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen mit den Relationship Managern
• Proaktive und effiziente Unterstützung bei der Akquisition und dem Ausbau von langfristigen Kundenbeziehungen im gehobenen Private Banking Segment
• Schnittstellenfunktion zu internen Expertenteams
• Einbindung und Mitarbeit in verschiedenen strategischen Bankprojekten

Unsere Anforderungen

• Hochschulausbildung in den Bereichen Recht, Finanzverwaltung, Bankwesen oder Betriebswirtschaft; bevorzugt ein Abschluss eines Jus-Studium
• Erfahrung in den Bereichen Erbrecht, Stiftungen (ganzheitliche Vermögensplanung im Umfeld komplexer, internationaler Vermögens- und Familienverhältnisse von HNWIs / UHNWIs)
• Idealerweise erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung in der Finanz- oder Vermögensnachfolgeplanung (z.B. Certified Financial Planner)
• Kenntnisse in den Bereichen Finanzprodukte, Steuern/Recht
• Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen Kunden, starke Kundenorientierung und unternehmerisches Grundverständnis
• Empathische Persönlichkeit mit guten Umgangsformen und ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten, die es gewohnt ist, diskret zu arbeiten
• Lösungsorientierung und eine präzise, strukturierte, zielorientierte und kundenorientierte Arbeitsweise
• Sie sind ein flexibler und stressresistenter Teamplayer (m/w/d) mit einer Can-Do-Mentalität, der die Serviceorientierung nie aus den Augen verliert
• Sehr gute verhandlungssichere Kenntnisse in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Neben einem äußerst interessanten Tätigkeitsfeld und unseren Sozialleistungen bieten wir Ihnen ein Mindestgehalt für die Position ab € 60.000,- per anno mit der Bereitschaft zu einer deutlichen Überzahlung je nach Qualifikation.

Haben wir Ihr Interesse geweckt und ...

• Sie wollen Teil einer High Performance Team Culture sein?
• Sie wollen den erfolgreichen Aufbau der Niederlassung Österreich aktiv mitgestalten?
• Sie schätzen die Werte eines traditionellen und internationalen Familienunternehmens?

Kontaktinformationen

Wir freuen uns auf Ihre Online Bewerbung. Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

LGT Bank AG, Zweigniederlassung Österreich
Human Resources
Sandra Graf

Die LGT ist die weltweit grösste Private Banking und Asset Management Gruppe im Besitz einer Unternehmerfamilie. Als Family Office des Fürstenhauses von Liechtenstein überzeugen wir Sie mit langjähriger Erfahrung in der Verwaltung grosser Vermögen.