Ihre Aufgabengebiete:

Sie unterstützen unsere Mandatsverantwortlichen bei der Betreuung anspruchsvoller Family-Office-Mandate, insbesondere durch:

Mitwirkung bei der Aufsetzung und Betreuung von laufenden Family Office-Mandaten
Unterstützung bei Angebotserstellung, Mandatseröffnung und KYC-Prozessen
Aufbau und Weiterentwicklung von Reporting-Strukturen in Zusammenarbeit mit externen Buchhaltern
Nutzung, Pflege und Ergänzung der Reporting-Inhalte für laufenden Mandate
Ergänzung bzw. Zulieferung der Reporting-Inhalte, die nicht direkt der Buchhaltung zugeliefert werden
Erstellung, Prüfung und Qualitätssicherung von monatlichen bzw. quartalsweisen Vermögensberichte für Mandantinnen und Mandanten
Einholung und Auswertung von Angeboten externer Dienstleister für unsere Mandantenfamilien
Mitarbeit in mandantenbezogenen Sonderprojekte sowie internen Projekten
Unterstützung bei Querschnittsaufgaben (z.B. Datenschutz), Pflege der Mandantenakte und des CRM-Systems

Was wir von Ihnen erwarten:

Erste Berufserfahrung, idealerweise im Family Office-Umfeld, Private Banking oder bei steuerlichen Dienstleistern
Abgeschlossene kaufmännische oder steuerliche Ausbildung, gerne ergänzt durch ein fachlich passendes Studium
Grundkenntnisse im Bereich Finanzbuchhaltung, Controlling und Reporting; Kapitalmarktthemen ist Ihnen vertraut
Strukturierte, verantwortungsbewusste und selbstständige Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Engagement, Sorgfalt und Belastbarkeit
Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen
Freude an Teamarbeit und am Umgang mit unseren Mandanten und deren Beratern und Dienstleistern
Sehr gute organisatorische Fähigkeiten, sicheres Zeitmanagement und routinierter Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere MS-Excel