Leben und arbeiten in Oberbayern, wo andere Urlaub machen.

Wir sind eine vertriebsstarke und erfolgreiche Sparkasse im Herzen Oberbayerns mit einer Bilanzsumme von ca. 3,2 Mrd. Euro. Mit 430 Mitarbeiter:innen, sechs großen Beratungs-Centern, einem digitalen Beratungs-Center und zwei Firmenkunden-Centern sind wir Marktführer im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Wir haben uns es zur Aufgabe gemacht, den stationären und digitalen Vertriebsweg strategisch gleichwertig voranzubringen. Wir können beides – stationär und digital! Wollen Sie sich in einem motivierten und innovativen Team für den Erfolg unseres Unternehmens engagieren?

Wir bieten Ihnen…

ein familienfreundliches Umfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, Mobile Working Möglichkeiten in Abhängigkeit vom Tätigkeitsfeld und Teilzeitbeschäftigungsgrade ab 80%
32 Tage Urlaub zzgl. Bankfeiertage an Weihnachten und Silvester
eine leistungsgerechte Vergütung nach dem TVöD sowie ein umfangreiches Sozialleistungsangebot inkl. einer attraktiven betrieblichen Zusatzrente und weiteren attraktiven Leistungen wie z.B. vergünstigte Finanzdienstleistungen
einen langfristigen Arbeitsplatz mit einer fundierten Einarbeitung in unserer innovativen, nachhaltigen und regionalen Sparkasse
die Möglichkeit, sich berufsbegleitend über unsere Sparkassenakademie weiterzubilden. Dies unterstützen wir finanziell
ein breites Sportangebot mit umfangreichem Health- & Fitnessprogramm sowie Fahrradleasing
eine kollegiale Arbeitsatmosphäre, in der Teamgeist großgeschrieben wird
neuwertige Mitarbeiterwohnung in attraktiver Lage – nach Verfügbarkeit

Ihre Aufgaben:

Bereich Nachfolgeplanung:

Sie begleiten und unterstützen die Private Banking Berater im Leistungsfeld „Generationenmanagement“

Bereich Testamentsvollstreckung:

Sie beraten unsere Kunden und Interessenten zu den Inhalten der Dienstleistung der Testamentsvollstreckung
Sie begleiten organisatorisch die Akquise von Mandaten für die Testamentsvollstreckung
Sie sind Ansprechpartner für Kunden die bereits eine Testamentsvollstreckung angeordnet haben und beraten diese fachkundig in der Umsetzungsphase der Dienstleistung
Sie sind für die vollständige Durchführung und Abwicklung der Dienstleistung der Testamentsvollstreckung verantwortlich
Sie verantworten eine gewissenhafte Nachlasssicherung und die ordnungsgemäße Verwaltung des Nachlassvermögens, sowie die Erbauseinandersetzung
Sie führen souveräne Kommunikation mit sämtlichen Beteiligten
Sie pflegen die Zusammenarbeit mit externen Spezialisten (Rechtsanwälte, Steuerberater, Gutachter)

Bereich Stiftergemeinschaft:

Sie sind für die administrative Verwaltung unser Stiftergemeinschaft verantwortlich (Stiftungsservice)
Sie koordinieren die Betreuung des Stiftungsvermögens der Stiftergemeinschaft
Sie sind die Schnittstelle zum Treuhänder der Stiftergemeinschaft

Was zeichnet Sie aus?

Sie sind Sparkassenbetriebswirt – idealerweise mit dem Baustein IKB / Financial Consultant oder haben alternativ eine vergleichbare Qualifikation
Sie bringen die Bereitschaft mit weitere Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Testamentsvollstreckung zu absolvieren und sich umfassend in das Aufgabengebiet einzuarbeiten
Sie können idealer Weise weitere Fortbildungen im Bereich Private Banking -z.B. Generationenmanagement/Estate Planning vorweisen
Sie verfügen über ein sicheres Auftreten im Kundenkontakt und diplomatische Souveränität
Sie überzeugen durch eine akribische, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise, sowie Motivation und ein hohes Maß an Eigeninitiative
Sie agieren auch in emotional anspruchsvollen Situationen verbindlich, lösungsorientiert und fachlich sicher
Sie haben Verständnis für rechtliche Zusammenhänge und die Bereitschaft, sich in komplexe Sachverhalte und deren Anforderungen einzuarbeiten
Sie besitzen eine hohe digitale Affinität
Sie arbeiten gerne im Team und haben die Bereitschaft zur lösungsorientierten Zusammenarbeit mit anderen Einheiten der Sparkasse

Überzeugt?

Werden Sie aktiv – nehmen Sie Kontakt mit uns auf und bewerben Sie sich unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung bis 26. Juni 2026 direkt online über unser Bewerberportal.

Übrigens: Da wir es Ihnen so einfach wie möglich machen möchten, bewerben Sie sich bei uns ganz bequem ohne Anschreiben.

Wir freuen uns auf Sie!

2 Jobs in Wolfratshausen

Testamentsvollstrecker (m/w/d)

Private Banking Berater (m/w/d)