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Der Bereich verantwortet die Strukturierung und Platzierung von (nicht gerateten) Unternehmensanleihen, Konsortialkrediten, Schuldscheindarlehen sowie Privatplatzierungen. Die IKB deckt hierbei die gesamte Wertschöpfungskette von Origination und Strukturierung bis hin zur Platzierung sowie der laufenden Investor-Coverage ab.\nDie Rolle verbindet die vertriebliche Verantwortung gegenüber institutionellen Investoren mit der aktiven Steuerung von Syndizierungs- und Platzierungsprozessen und ist integraler Bestandteil unseres fokussierten, schlagkräftigen Deal-Teams.\nDiese Position bietet ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum und direkten Einfluss auf Transaktionen und die Möglichkeit, die Weiterentwicklung der Kapitalmarktplattform aktiv mitzugestalten.\n\n\nAufgaben\n\n\nFührende Übernahme der Sales- und Investor-Coverage-Verantwortung für Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen mit Schwerpunkt auf Fremdkapitalprodukte wie Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Privatplatzierungen sowie – je nach Struktur – Konsortialfinanzierungen.\nSteuerung des Platzierungs- und Syndizierungsprozesses inklusive Entwicklung und Umsetzung einer zielgerichteten Investoren- und Vertriebsstrategie\nAktive Beurteilung der Investoren- und Marktgängigkeit potenzieller Transaktionen und Mitwirkung bei der Entwicklung platzierungsfähiger Credit Stories\nAkquisition, Ausbau und Pflege eines Netzwerks institutioneller Investoren, u. a. Asset Manager, Banken, Versicherungen, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices insbesondere in DACH und BeNeLux sowie ggf. weiteren europäischen Ländern\nEnge Zusammenarbeit mit den Origination-Teams in Pitch-Situationen sowie während der Transaktionsanbahnung und -umsetzung\nTeilnahme an Kundenterminen, Roadshows und Investorenpräsentationen sowie Durchführung individueller Vertriebsaktivitäten\nBetreuung von Primärmarkttransaktionen sowie ausgewählter Sekundärmarktaktivitäten\nPflege und Weiterentwicklung der Investoren- und Vertriebsdatenbanken\nBeobachtung relevanter Markt‑ und Investorentrends sowie Erstellung von Markt‑ und Platzierungsanalysen für interne und externe Zwecke\nBegleitung ausgewählter Partizipations-\u002FEinladungsgeschäfte, insbesondere Kommunikation mit Arrangeuren und Bookrunnern\nMitwirkung an der strategischen Weiterentwicklung der Kredit‑ und Kapitalmarktplattform, insbesondere bei der Weiterentwicklung des Sekundärhandels mit Unternehmensanleihen, sowie Abwicklung ausgewählter Sekundärmarkttransaktionen im Rahmen der investorenseitigen Sales\n‑\n und Coverage\n‑\nAktivitäten, in risikoneutralen Matched\n‑\nPrincipal\n‑\nStrukturen.\nSicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen in Abstimmung mit den internen Kontrollfunktionen\n\n\nWas du mitbringst\n\n\nMehrjährige Erfahrung im (Debt) Capital Markets Umfeld, idealerweise mit Sales Schwerpunkt im Anleihebereich, z.B. im Institutional Sales\u002FBrokerage in der Platzierung von Unternehmensanleihen\nErfahrung im Vertrieb von Fremdkapitalprodukten an (semi-)institutionelle Investoren sowie ein belastbares, aktives Investorennetzwerk\nSehr gutes Verständnis von Kredit‑, Kapitalmarkt‑ und Finanzierungsstrukturen sowie Investorenanforderungen im Primärmarkt\nPraktische Erfahrung im Sekundärmarktgeschäft von Unternehmensanleihen, insbesondere in Sales\n‑\nnahen Handelsmodellen (Matched Principal, ohne Positionshaltung), ist von Vorteil\nKenntnisse regulatorischer Anforderungen (MiFID II, WpHG, MAR)\nAbgeschlossenes Studium mit Bezug zu Kapitalmarkt‑, Finanz‑ oder Corporate‑Finance‑Themen – alternativ Bankausbildung mit entsprechender Praxis\nAusgeprägte Kommunikations‑, Präsentations‑ und Verhandlungsfähigkeiten sowie souveränes Auftreten gegenüber Kunden und Investoren\nUnternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative und strukturierte, lösungs- und zielorientierte Arbeitsweise\nTeamfähigkeit bei gleichzeitiger Bereitschaft, Verantwortung im Deal‑Team zu übernehmen\nVerhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift",{"@type":18,"name":9},"Organization","2026-09-07","2027-09-07",[22],{"@type":23,"address":24,"geo":28},"Place",{"@type":25,"addressLocality":26,"addressCountry":27},"PostalAddress","Düsseldorf","DE",{"@type":29,"latitude":30,"longitude":31},"GeoCoordinates",51.25212,6.76839,"ONSITE",[34],"PERMANENT",[36],"Banking and Financial Services",[38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60],"Communication","Presentation","Negotiation","Entrepreneurial Thinking","Initiative","Structured Work Approach","Solution-Oriented","Goal-Oriented","Teamwork","Responsibility","Debt Capital Markets","Corporate Bonds","Syndication","Investor Coverage","Credit Analysis","Financial Structuring","Regulatory Knowledge (MiFID II, WpHG, MAR)","Primary Market Transactions","Secondary Market Transactions","Matched Principal Trading","Investor Network Management","Market Analysis","Sales Strategy",{"@type":62,"currency":63,"value":64},"MonetaryAmount","EUR",{"@type":65,"minValue":66,"maxValue":67,"unitText":68},"QuantitativeValue",70000,100000,"YEAR",[30],[31],"permanent",[73],"FULL_TIME",[73],"onsite","estimated",[],[],"banking and financial services",[81],"wilhelm-bötzkes-straße 1, 40474, düsseldorf, deutschland",[83],"Wilhelm-Bötzkes-Straße 1, 40474 Düsseldorf-Stadtbezirk 1, Deutschland",[85],"Wilhelm-Bötzkes-Straße 1",[26],[88],"40474",[90],"Deutschland",[27],"# Hier brauchen wir dich\n\nDer Bereich Corporate Structured Finance & Capital Markets (CC) sucht Dich zur weiteren Stärkung unserer Sales- und Platzierungsaktivitäten im Bereich Unternehmensfinanzierungen am Standort Düsseldorf oder Frankfurt am Main. Der Bereich verantwortet die Strukturierung und Platzierung von (nicht gerateten) Unternehmensanleihen, Konsortialkrediten, Schuldscheindarlehen sowie Privatplatzierungen. Die IKB deckt hierbei die gesamte Wertschöpfungskette von Origination und Strukturierung bis hin zur Platzierung sowie der laufenden Investor-Coverage ab.\n\nDie Rolle verbindet die vertriebliche Verantwortung gegenüber institutionellen Investoren mit der aktiven Steuerung von Syndizierungs- und Platzierungsprozessen und ist integraler Bestandteil unseres fokussierten, schlagkräftigen Deal-Teams.\n\nDiese Position bietet ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum und direkten Einfluss auf Transaktionen und die Möglichkeit, die Weiterentwicklung der Kapitalmarktplattform aktiv mitzugestalten.\n\n## Aufgaben\n\n- Führende Übernahme der Sales- und Investor-Coverage-Verantwortung für Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen mit Schwerpunkt auf Fremdkapitalprodukte wie Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Privatplatzierungen sowie – je nach Struktur – Konsortialfinanzierungen.\n- Steuerung des Platzierungs- und Syndizierungsprozesses inklusive Entwicklung und Umsetzung einer zielgerichteten Investoren- und Vertriebsstrategie\n- Aktive Beurteilung der Investoren- und Marktgängigkeit potenzieller Transaktionen und Mitwirkung bei der Entwicklung platzierungsfähiger Credit Stories\n- Akquisition, Ausbau und Pflege eines Netzwerks institutioneller Investoren, u. a. Asset Manager, Banken, Versicherungen, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices insbesondere in DACH und BeNeLux sowie ggf. weiteren europäischen Ländern\n- Enge Zusammenarbeit mit den Origination-Teams in Pitch-Situationen sowie während der Transaktionsanbahnung und -umsetzung\n- Teilnahme an Kundenterminen, Roadshows und Investorenpräsentationen sowie Durchführung individueller Vertriebsaktivitäten\n- Betreuung von Primärmarkttransaktionen sowie ausgewählter Sekundärmarktaktivitäten\n- Pflege und Weiterentwicklung der Investoren- und Vertriebsdatenbanken\n- Beobachtung relevanter Markt‑ und Investorentrends sowie Erstellung von Markt‑ und Platzierungsanalysen für interne und externe Zwecke\n- Begleitung ausgewählter Partizipations-\u002FEinladungsgeschäfte, insbesondere Kommunikation mit Arrangeuren und Bookrunnern\n- Mitwirkung an der strategischen Weiterentwicklung der Kredit‑ und Kapitalmarktplattform, insbesondere bei der Weiterentwicklung des Sekundärhandels mit Unternehmensanleihen, sowie Abwicklung ausgewählter Sekundärmarkttransaktionen im Rahmen der investorenseitigen Sales‑ und Coverage‑Aktivitäten, in risikoneutralen Matched‑Principal‑Strukturen.\n- Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen in Abstimmung mit den internen Kontrollfunktionen\n\n## Was du mitbringst\n\n- Mehrjährige Erfahrung im (Debt) Capital Markets Umfeld, idealerweise mit Sales Schwerpunkt im Anleihebereich, z.B. im Institutional Sales\u002FBrokerage in der Platzierung von Unternehmensanleihen\n- Erfahrung im Vertrieb von Fremdkapitalprodukten an (semi-)institutionelle Investoren sowie ein belastbares, aktives Investorennetzwerk\n- Sehr gutes Verständnis von Kredit‑, Kapitalmarkt‑ und Finanzierungsstrukturen sowie Investorenanforderungen im Primärmarkt\n- Praktische Erfahrung im Sekundärmarktgeschäft von Unternehmensanleihen, insbesondere in Sales‑nahen Handelsmodellen (Matched Principal, ohne Positionshaltung), ist von Vorteil\n- Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (MiFID II, WpHG, MAR)\n- Abgeschlossenes Studium mit Bezug zu Kapitalmarkt‑, Finanz‑ oder Corporate‑Finance‑Themen – alternativ Bankausbildung mit entsprechender Praxis\n- Ausgeprägte Kommunikations‑, Präsentations‑ und Verhandlungsfähigkeiten sowie souveränes Auftreten gegenüber Kunden und Investoren\n- Unternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative und strukturierte, lösungs- und zielorientierte Arbeitsweise\n- Teamfähigkeit bei gleichzeitiger Bereitschaft, Verantwortung im Deal‑Team zu übernehmen\n- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift",{},[],{"communication":96,"presentation":96,"negotiation":96,"entrepreneurial thinking":96,"initiative":96,"structured work approach":96,"solution-oriented":96,"goal-oriented":96,"teamwork":96,"responsibility":96},4,[38,39,40,41,42,43,44,45,46,47],{"syndication":96,"sales strategy":96,"corporate bonds":96,"credit analysis":96,"market analysis":96,"investor coverage":96,"debt capital markets":96,"financial structuring":96,"matched principal trading":99,"investor network management":96,"primary market transactions":96,"secondary market transactions":99,"regulatory knowledge (mifid ii, wphg, mar)":99},3,[48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60],{"detected_language_jobad":102,"required":103},"de",[104],[105,108],{"language":106,"level":107},"GERMAN","C1",{"language":109,"level":107},"ENGLISH",5,[112],"Financial and Investment Advisers",[112],"https:\u002F\u002Fikb-services.softgarden.io\u002Fjob\u002F67258745\u002Fsales-syndication-specialist-–-corporate-debt-capital-markets-m-w-d-","https:\u002F\u002Fapp.softgarden.io\u002Fassets\u002Fpublic\u002Fmedia\u002Fget\u002F1bb09e79-222b-4aa8-94b7-329ac4baf635\u002F1647264637661\u002FIKB-Google_112x112.png","banking","Banking",1]