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Job\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cul>\u003Cli>Erstellung und Pflege ganzheitlicher Finanz- und Vermögensplanungen für unsere Mandanten – von der ersten Analyse bis zur laufenden Betreuung;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Aufbereitung der Vermögenssituation sowie Entwicklung fundierter Anlagevorschläge auf Basis unseres evidenzbasierten, passiven Investmentansatzes (ETFs, Indexfonds, Weltportfolio-Prinzip, prognosefrei);\u003C\u002Fli>\u003Cli>Einarbeitung in das gesamte Produktspektrum der in Deutschland gängigen Finanzprodukte sowie deren steuerliche Eigenheiten – intensiv und strukturiert on the job;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Vorbereitung und Unterstützung der Berater bei Mandantengesprächen sowie Erstellung von Präsentationen und Entscheidungsvorlagen;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Mitwirkung im Depoteröffnungs-, Honorarabrechnungs- und Order-Prozess;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Ihr Antrieb: Familien und Privatpersonen dabei zu helfen, durch Klarheit und Sicherheit in ihren Finanzen ein besseres Leben zu führen.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fp>\u003Cbr>\u003Ch1>Dein Profil\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cul>\u003Cli>Ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit Schwerpunkt Finance, BWL, VWL oder eine vergleichbare Qualifikation;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Echtes Interesse daran, Menschen zu mehr finanzieller Sicherheit zu verhelfen – Sie wollen etwas bewirken, nicht nur Produkte verkaufen;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Affinität für evidenzbasiertes und passives Investieren – Sie haben sich privat vielleicht schon mit Themen wie ETFs, Indexfonds oder Autoren wie Gerd Kommer beschäftigt oder Kanäle wie Finanzfluss verfolgt;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Analytisches Denken, Gewissenhaftigkeit und Freude an fachlicher Tiefe – auch bei komplexen steuerlichen und produktbezogenen Fragestellungen;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Ausgeprägte Fähigkeit zu klarer schriftlicher und mündlicher Kommunikation;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook);\u003C\u002Fli>\u003Cli>Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Berufseinsteiger sind bei uns ausdrücklich willkommen – Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fp>\u003Cbr>\u003Ch1>Warum DAGG INVEST?\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cul>\u003Cli>Ein Einstiegsgehalt von 45.000 € brutto\u002FJahr sowie 30 Urlaubstage;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Mitwirken in einem Unternehmen mit einem \"anderen\" Geschäftsmodell: Wir sind BaFin-lizenzierter Honorar-Anlageberater – frei von Provisionsdruck und den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Eine intensive, strukturierte Einarbeitung on the job in unsere evidenzbasierte Philosophie sowie das gesamte relevante Produkt- und Steuerwissen – Vorerfahrung ist willkommen, aber kein Muss;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Klarer Entwicklungspfad: Nach ca. 2–3 Jahren eröffnet sich Ihnen die Möglichkeit zum Senior Planer oder zum Wechsel in die Beraterlaufbahn als Junior Berater;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team aus aktuell 13 Personen, das weiter wachsen soll;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Flache Hierarchien – direkte Zusammenarbeit mit dem Gründer und der Geschäftsleitung;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit zur Arbeit von zu Hause;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Attraktive Büroräume nahe am Grafenberger Wald;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Regelmäßige Team Events;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Start zum frühestmöglichen 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Bank-Modell hinter uns gelassen. Wir sind eine der wenigen BaFin-gelisteten Honorar-Anlageberater in Deutschland. Wir verkaufen keine Produkte, wir gestalten Lebenspläne. Wissenschaftlich fundiert, transparent und absolut unabhängig.\u003Cbr>\u003Cbr>\u003Cstrong>Deine Mission:\u003C\u002Fstrong> Du übernimmst einen erstklassig gepflegten Bestand von ca. 500 Mandanten. Deine Aufgabe ist es nicht nur, diese zu betreuen, sondern das Portfolio strategisch für die Zukunft aufzustellen.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Dein Impact: Strategie trifft Beratung\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Bestandsmanagement & Segmentierung:\u003C\u002Fstrong> In den ersten zwei Jahren analysierst und segmentierst du deinen Kundenstamm in A- und B-Mandate. Du entwickelst Konzepte für eine exzellente, standardisierte Betreuung der B-Kunden sowie eine hochindividuelle Begleitung deiner A-Kunden.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Das Beste aus zwei Welten:\u003C\u002Fstrong> Du liebst die Effizienz digitaler Beratung (Video\u002FTelefon), schätzt aber auch das persönliche Gespräch bei High-Net-Worth-Individuals vor Ort.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Dein Rhythmus:\u003C\u002Fstrong> Du arbeitest ca. 2–3 Wochen im Monat fokussiert aus unserem Office oder dem Homeoffice. In den restlichen 1–2 Wochen bist du in deiner Region (Schwerpunkt Mittel-\u002FSüddeutschland) unterwegs, um deine Top-Mandanten persönlich zu besuchen.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Ganzheitliche Finanzplanung:\u003C\u002Fstrong> Auf Basis unseres evidenzbasierten, passiven Investmentansatzes erstellst du fundierte Anlagevorschläge und begleitest deine Kunden sicher durch alle Marktphasen.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fp>\u003Cbr>\u003Ch1>Dein Profil\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Erfahrung:\u003C\u002Fstrong> Du hast eine Bankausbildung oder ein Studium absolviert und bringst mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden mit.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Strategisches Denken:\u003C\u002Fstrong> Du hast Lust darauf, einen großen Bestand zu strukturieren und Prozesse zu optimieren.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Reisebereitschaft:\u003C\u002Fstrong> Du genießt die Abwechslung zwischen digitalem Arbeiten und persönlichem Austausch vor Ort beim Kunden.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Überzeugung:\u003C\u002Fstrong> Du hast genug von Provisionszielen und glaubst an wissenschaftlich fundiertes Investieren ohne Verkaufsdruck.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fp>\u003Cbr>\u003Ch1>Warum DAGG INVEST?\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Sicherheit durch Mentoring:\u003C\u002Fstrong> Du startest mit einer intensiven, 12-monatigen Übergabe direkt durch deinen Vorgänger – du wirst nicht allein gelassen.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Starkes Team:\u003C\u002Fstrong> Wir sind aktuell 13 Experten (wachsend auf 15 in 2026). Bei uns arbeitest du direkt mit der Geschäftsleitung auf Augenhöhe.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Faire Vergütung:\u003C\u002Fstrong> Ein überdurchschnittliches Fixgehalt ohne den Druck von Abschlussquoten sowie 30 Tage Urlaub.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Premium Office:\u003C\u002Fstrong> Arbeite in unseren attraktiven Räumen am Grafenberger Wald oder flexibel im Homeoffice.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cstrong>Wachstumsstory:\u003C\u002Fstrong> Wir bieten dir den Raum, dich zum Experten für komplexe Vermögensstrukturen weiterzuentwickeln.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fp>"]