Kundenberater:in Vermögende Privatkunden

80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Bülach | Berufserfahrene

Unser 12-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden in der Region Bülach. Gemeinsam mit den Filialen Dielsdorf und Eglisau bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Zürich Nord. Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei. Ein toller Team-Spirit und der leidenschaftliche Einsatz sind unsere Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Nutze die Chance, gemeinsam mit uns und unserer stärkenbasierten Führungskultur erfolgreich zu sein.

Deine Aufgaben

Betreuen und Entwickeln von vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden
Ergründen der Kundenbedürfnisse unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen – bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
Verwirklichen eines langfristigen Vertrauensaufbaus sowie den Vermögenserhalt anlässlich des Generationenwechsels
Verkaufen von standardisierten Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Geldverkehr, Anlagen, Vorsorge und Immobilien-Finanzierungen
Wahrnehmen von anspruchsvollen Repräsentationsaufgaben und Teilnehmen an Kundenanlässen
Möglichkeit zur Übernahme von Ausbildungstätigkeiten oder einer Spezialistinnen- respektive einer Spezialisten-Funktion in den Bereichen Finanzieren, Anlegen oder Vorsorgen
Teilnehmen und Mitarbeiten an internen Projekten

Dein Profil

Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung
Abgeschlossene Weiterbildung z.B. FA Finanzplaner:in / Bachelor in Banking & Finance etc.
Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von vermögender Privatkundschaft
Affinität und Freude beim Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess
Du punktest mit deiner Teamfähigkeit, Offenheit sowie deiner Veränderungsbereitschaft
Deine empathische und authentische Art führt zu einem emotionalen Kundenerlebnis in allen Lebenslagen

Unser Angebot

Gegenseitige Unterstützung, Teamspirit und eigenverantwortliches Arbeiten werden bei uns grossgeschrieben
Übernahme eines spannenden Kundenbuchs
Im Rahmen des Performance & Entwicklung Dialoges erarbeiten wir gemeinsam einen Entwicklungsplan und unterstützen deine Weiterentwicklung
Zugang zu internen und externen Netzwerken und Mentoring-Programmen (z.B. unsere Talent Community, Queers & Peers, Fondsfrauen-Mitgliedschaft, Netzwerk "Mensch" und andere)
Attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zoo-Tickets

Jessica Barletta
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 65 78

1 Job in Bülach

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